Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Emploi Assurances
Nice, 60, Alpes-Maritimes, Hauts-de-France
Que vous soyez business developer, issu du monde de la finance ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. Capfinances, spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, accompagne ses clients dans la préparation de leur retraite, la succession, la protection de la famille, la défiscalisation, la valorisation du patrimoine, l'assurance emprunteur et la prévoyance. Forts de notre expertise et de notre réseau de mandataires indépendants, nous offrons des solutions patrimoniales adaptées et un accompagnement terrain de qualité. En tant que Conseiller Patrimonial Mandataire Intermédiaire en Assurances H/F au sein de Capfinances, vos missions seront les suivantes : - Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux - Analyser les besoins des clients - Dresser un bilan patrimonial - Préconiser des solutions adaptées . Accompagner les projets des clients - Assurer un suivi client et l'évolution des solutions patrimoniales - Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs --> Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion ! Pourquoi choisir le réseau Capfinances[...]
